導(dǎo)語：從2013年開始，O2O生活服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)，吸引了一輪又一輪風(fēng)險投資。打車、外賣、洗衣、電商，而在今年，O2O領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司大量倒閉和合并。從熱點回到理性。如何看待這一輪的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)？和中國經(jīng)濟的發(fā)展步伐，有哪些特定的關(guān)系？聽聽雪球用戶@trustno1的解讀。
2001年開始的那撥互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)業(yè)的主體主要集中于IT從業(yè)人員，創(chuàng)業(yè)的領(lǐng)域大概除了阿里之外大多數(shù)都偏向于媒體。2001這撥創(chuàng)業(yè)浪潮與當(dāng)時中國整體經(jīng)濟是一種油與水分離互不相容，基本上是IT圈內(nèi)人士的自彈自唱，并沒有與當(dāng)時中低端的制造業(yè)為主中國的經(jīng)濟主體有多少融合和碰撞。而自2009年起的這一波互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的熱潮，無論是前一波的電商，社交，還是這一波的，互聯(lián)網(wǎng)金融，O2O服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)教育，都與前一波有著截然不同的特質(zhì)。這一波的創(chuàng)業(yè)主要群體里，IT從業(yè)人員已經(jīng)從主導(dǎo)公司運營成為專業(yè)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計，而運營的主要群體則主要來自于各個傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型而來的管理人員。同時，這一波創(chuàng)業(yè)所涉及的行業(yè)再也不是游離于中國主流經(jīng)濟體系之外的新興經(jīng)濟，而是著眼于利用所謂的互聯(lián)網(wǎng)思維對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)則進行大規(guī)模的顛覆，修改，和重新整合。 在這一過程中，互聯(lián)網(wǎng)公司創(chuàng)造的新的商業(yè)模式，比如粉絲經(jīng)濟，高額補貼,不但傳統(tǒng)行業(yè)人士搞不懂，甚至連許多老互聯(lián)網(wǎng)人都看不懂。很多人將這種互聯(lián)網(wǎng)思維看作一種投資泡沫化的標(biāo)志。那么這是不是一種泡沫呢？我覺得要回答這個問題，不能僅從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)部去尋找答案。因為這一波的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)潮與當(dāng)前中國實體經(jīng)濟嵌合的如此之深，一定是有一種更為宏觀和全局性的能量在推動整個中國經(jīng)濟的整合和創(chuàng)新，而并非僅僅是互聯(lián)網(wǎng)思維對傳統(tǒng)的顛覆。 要明白這一力量是什么，首先我們應(yīng)該弄明白，為何這一次的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)如此的與眾不同。首先還是從，技術(shù)圈開始說，這一波創(chuàng)業(yè)的主體之所以從IT從業(yè)人員轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)行業(yè)從業(yè)人員，最主要的原因，在于IT技術(shù)的成熟。云計算，移動互聯(lián)網(wǎng)，等等技術(shù)，把原先的零售型的軟件業(yè)，變成了批發(fā)型的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)業(yè)。在2000年時，我們開發(fā)一個網(wǎng)站，從數(shù)據(jù)庫，文件存儲，中間件，到前臺頁面，幾乎都要IT人員手工的從頭寫起。而隨著，整個中國的骨干網(wǎng)的提速CDN的大規(guī)模投資建設(shè)完畢，云計算，大數(shù)據(jù)等等軟件批發(fā)業(yè)務(wù)已經(jīng)正式商用化。整個互聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā)行業(yè)，已經(jīng)從零敲碎打的手工勞動階段，進入了大規(guī)模的流水線式開發(fā)。一個互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的整個生產(chǎn)流程被大大加快，從創(chuàng)意，產(chǎn)品設(shè)計，到實施開發(fā)，最沒有難度的就是軟件的實施開發(fā)。有經(jīng)驗的IT技術(shù)人員，得以從機械繁瑣的開發(fā)管理中脫身，轉(zhuǎn)型為更為個性化體驗設(shè)計的產(chǎn)品經(jīng)理。這就導(dǎo)致了創(chuàng)新的idea可以以很低的成本付諸實施。我們經(jīng)常看到，很多團隊打出廣告，我們所有的東西都齊了，就差一個技術(shù)合伙人。IT行業(yè)里外包公司鋪天蓋地而全行業(yè)都缺CTO。只要創(chuàng)業(yè)團隊能找到一個靠譜的技術(shù)合伙人，將他們創(chuàng)意翻譯成開發(fā)的施工方案，他們很快就能在外包大軍中找到合適的團隊付諸實施。南寧網(wǎng)站建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)的巨大進步，特別是云技術(shù)的成熟，為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)降低了門檻。但是從整個行業(yè)來看，這只不過是一種過剩的供應(yīng)。過剩的供應(yīng)只有通過旺盛的需求進行消化才能創(chuàng)造出繁榮。在我看來，這種需求正是源自于中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型之下的的勞動力結(jié)構(gòu)的變化。2000年時，大量中西部文化程度不高的勞動力人口，不斷涌入東部沿海的制造加工廠打工，開始創(chuàng)造世界工廠的奇跡。這個時候的IT行業(yè)顯然不可能和富士康之類的公司爭奪勞動力.當(dāng)時的確有不少嘗試零售型電子商務(wù)的公司，但是無一例外都消亡了。2000年時網(wǎng)絡(luò)購物這一形態(tài)悄然出現(xiàn)的時候，當(dāng)時的人們還在糾結(jié)電子商務(wù)公司能不能把貨物送到我家?而現(xiàn)在這基本上已經(jīng)成為我們的日常生活中的必備服務(wù)。 這兩撥創(chuàng)業(yè)潮的巨大差異，正是源自于中國的整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。隨著人民幣匯率的不斷均衡，勞動力成本上升，中國的許多低端制造業(yè)成批的轉(zhuǎn)移到更為欠發(fā)達的地區(qū)。工廠遷走了，但是工人留下了。這些欠缺文化技術(shù)的低端產(chǎn)業(yè)工人，由于他們已經(jīng)過了接受教育的黃金年齡，要讓進入高端制造產(chǎn)業(yè)相當(dāng)困難，從一般的經(jīng)濟規(guī)律來看，他們無疑會形成大規(guī)模失業(yè)群體，這是很多經(jīng)濟學(xué)家對中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)最為擔(dān)心的問題。然而現(xiàn)實是，即便最近幾年經(jīng)濟增速下降到7%左右，中國仍然沒有出現(xiàn)大規(guī)模的失業(yè)。為什么?就是因為，這些潛在的失業(yè)人群，雖然無法進入高端制造領(lǐng)域，但是借助著移動互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)，成功的轉(zhuǎn)型進入了城市服務(wù)業(yè)。 快遞員，保潔員，洗衣工，外賣店，這些服務(wù)在過去幾十年中，中國的家庭大多依賴于代際之間的服務(wù)來完成，一個家庭三代同堂，老年人負(fù)責(zé)家庭內(nèi)務(wù)照顧孫代，年輕人負(fù)責(zé)外出打工賺錢。而當(dāng)中國東部城市家庭先于西部開始嚴(yán)重老化的時候，這些家庭內(nèi)部的服務(wù)外包化成為了必然的選擇，這造就了旺盛的城市服務(wù)行業(yè)。這些行業(yè)不需要太復(fù)雜的技術(shù)知識，恰好吸收了那些失去制造業(yè)崗位的中青年勞動力的就業(yè)需求。正是這些大規(guī)模勞動力進入服務(wù)業(yè)，使得人口紅利得以被再一次利用。這就是為何美國電商沒有中國那么繁榮的原因。廉價的服務(wù)業(yè)人口好比是肌肉，而發(fā)達的IT網(wǎng)絡(luò)則是指揮肌肉的神經(jīng)系統(tǒng)。美國社會有著高度發(fā)達的神經(jīng)系統(tǒng)，但是卻缺乏強健的肌肉，因為美國不存在這樣一個勞動力群體的轉(zhuǎn)型，他們沒有廉價的快遞人員可以將電商觸角延伸的如此遙遠(yuǎn)，以至于徹底的改變整個社會的商業(yè)模式。 如果說以快遞員為標(biāo)志的電商，是互聯(lián)網(wǎng)和服務(wù)行業(yè)融合的案例的初級版本，那么現(xiàn)在借助著智能手機和移動互聯(lián)網(wǎng)，各種服務(wù)業(yè)都開始接入了互聯(lián)網(wǎng)這個巨大的神經(jīng)系統(tǒng)。智能手機和移動互聯(lián)網(wǎng)，從組織效率和資金流動上,將這一勞動力大軍再一次高效的整合起來，在中國造就了一個低端產(chǎn)業(yè)和高端產(chǎn)業(yè)高度融合互動的奇景。南寧網(wǎng)站開發(fā)智能手機和移動互聯(lián)網(wǎng)，是很少見的在增加技術(shù)復(fù)雜度的同時大規(guī)模降低使用復(fù)雜度的工具。在過往，每一波技術(shù)革新的浪潮，都要淘汰掉一大部分無法接受再教育使用新型工具的勞動者。馬車車夫挖鐵路燒火車，紡織工人砸毀蒸汽機，PC和Web1.0的時代，也幾乎是將無法正確使用鍵盤鼠標(biāo)的人群擋在門外。然而智能手機卻不同，它只需要人的兩個手就能操縱，使得任何年齡段的人群都可以使用。這就將那些欠缺文化的低端產(chǎn)業(yè)的失業(yè)群體接入了互聯(lián)網(wǎng)。比如說，各種打車軟件的興起，讓出租車司機這一離互聯(lián)網(wǎng)最遙遠(yuǎn)的群體，利用手機大規(guī)模接入了網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)這一群體卷入信息時代洪流之后，他們的組織方式和融資模式，被大規(guī)模的重組整合。傳統(tǒng)的服務(wù)性行業(yè)，有很強的地域性制約，需要利用層級的企業(yè)機構(gòu)，將不同地域的服務(wù)人員整合起來，形成規(guī)模效應(yīng)來攤薄單個個體在市場中獲取信息的成本。而移動互聯(lián)網(wǎng)則將這一成本大大的降低， 依托于互聯(lián)網(wǎng)的組織可以將信息的地域性徹底消弭。各種小型的服務(wù)機構(gòu)依托于互聯(lián)網(wǎng)，他們不再需要臃腫的機構(gòu)，開銷巨大的門面店鋪,就能在最大活動半徑之內(nèi)，獲得充足的訂單。這一方面大大降低了服務(wù)業(yè)準(zhǔn)入門檻，另外一方面也大大加快了小型服務(wù)業(yè)的原始資本積累。 中國傳統(tǒng)的服務(wù)性行業(yè)，都是以現(xiàn)金交易為主，這使得這些小型服務(wù)企業(yè)的資金狀況游離于整個金融系統(tǒng)之外。他們雖然可能有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，但是卻沒有任何金融機構(gòu)可以認(rèn)可的證據(jù)，也就是說他們無法利用自己的經(jīng)營狀況在傳統(tǒng)的金融系統(tǒng)中獲得融資來拓展業(yè)務(wù)。而當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將他們接入互聯(lián)網(wǎng)之后，他們的資金狀況第一次以電子化的形式出現(xiàn)在投資者的眼前。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不僅為他們帶來的客源和訂單，更重要的是為他們的業(yè)務(wù)進行了一次免費的IT化改造，當(dāng)沉睡信用被喚醒的時候，就誕生出了巨大的資本能量。巨額融資然后高額補貼，這些的所謂互聯(lián)網(wǎng)思維看上去是一種無厘頭的燒錢行為，實際上是一種由互聯(lián)網(wǎng)公司所組織的小微企業(yè)貸款。當(dāng)這些小微的服務(wù)企業(yè)無法從銀行融資的時候?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)站了出來，為他們改造IT系統(tǒng)，將無數(shù)的小微企業(yè)的業(yè)務(wù)匯總到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)名下，百川歸流匯聚成一個巨大的現(xiàn)金流，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)再用它撬動風(fēng)險投資的資金杠桿進行大規(guī)模融資，融資之后再以補貼的方式下發(fā)給加盟的小微企業(yè)，讓他們擴大再生產(chǎn)，創(chuàng)造造更大的現(xiàn)金流，然后再繼續(xù)融資。這一輪的互聯(lián)網(wǎng)投資是否有泡沫？局部的領(lǐng)域當(dāng)然有，但是我覺得整體距離非理性的繁榮還有一定的距離。之所以，現(xiàn)在這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)融資額不斷攀高，很多企業(yè)的估值高到看不懂，是因為中國服務(wù)性行業(yè)的太原始了，服務(wù)性行業(yè)的基礎(chǔ)投資太少了。正如2008年之前，我們每年投入乍舌的資金進行，鐵路，公路，機場的建設(shè)，仿佛是毫無節(jié)制的資產(chǎn)泡沫，然而放到現(xiàn)在來來看，那個時候的基礎(chǔ)設(shè)施多么的落后和不足，這些投入?yún)s又是那么的重要而不可或缺。
