2016年Q3阿里活躍用戶規(guī)模4.39億，新增活躍用戶500萬(wàn)，同比增長(zhǎng)13.7%，京東活躍用戶規(guī)模1.987億，季度新增活躍用戶1090萬(wàn)，同比增長(zhǎng)57%，
京東用戶規(guī)模迅速接近阿里巴巴，京東在整體上超過(guò)天貓只是時(shí)間問(wèn)題，最樂(lè)觀預(yù)計(jì)時(shí)間將是2018年。網(wǎng)購(gòu)B2C格局已定，只剩下天貓、京東兩強(qiáng)之爭(zhēng)，到底誰(shuí)才能代表中國(guó)的網(wǎng)購(gòu)趨勢(shì)？
? 雙11看B2C格局已定，天貓京東兩家獨(dú)大
雙11網(wǎng)購(gòu)節(jié)，根據(jù)星圖數(shù)據(jù)顯示，“雙11”當(dāng)天全網(wǎng)銷售額最終為1770.4億元，天貓（含淘寶）和京東（含1號(hào)店）兩家占據(jù)了92.2%的市場(chǎng)份額。蘇寧易購(gòu)為2.2%，國(guó)美為1.9%，亞馬遜為1%，未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的唯品會(huì)估計(jì)占2%左右，B2C前5名占據(jù)了雙11網(wǎng)購(gòu)節(jié)98%以上的銷售額。B2C市場(chǎng)格局基本確定！
▲ 星圖雙11數(shù)據(jù)
天貓（含淘寶）占比68.2%，1207億同比增長(zhǎng)32.3%，京東占比22.7%，差不多402億，同比增長(zhǎng)59%，后者是前者的三分之一。1號(hào)店已經(jīng)被京東收購(gòu)，所以京東“雙11”當(dāng)天整體銷售額是425億。
這個(gè)數(shù)據(jù)有兩個(gè)問(wèn)題，天貓?zhí)詫毜?207億是25天預(yù)售積累到一天的銷售額，而京東是從10月26日就開(kāi)始大促，只計(jì)入11日當(dāng)天的銷售額。如果只是算天貓成交額，按照天貓占整體GMV的一半來(lái)看，則是603.5億。只是看雙11本身數(shù)據(jù)，天貓和京東的差距正在縮小。南寧網(wǎng)站開(kāi)發(fā)
▲ 星圖雙11數(shù)據(jù)
? B2C格局已定，天貓京東旗鼓相當(dāng)
9月份，艾瑞發(fā)布第二季度中國(guó)電子商務(wù)報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，2016Q2中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模為11178.8億元，較去年同期增長(zhǎng)27.6%，環(huán)比上升14.9%在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中占比達(dá)到14.3%。
在線零售占中國(guó)整體社會(huì)零售的占比不斷提升，如果具體看服飾家居，3C數(shù)碼通訊和家電等品類，線上占比已超過(guò)20%，像圖書(shū)部分品類線上已經(jīng)超過(guò)50%。而快消品、生鮮品類等幾個(gè)目前電商重點(diǎn)發(fā)展的品類，線上占比不會(huì)超過(guò)5%。
所以，不奇怪今年11月份政府會(huì)公布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》，這是一個(gè)對(duì)未來(lái)實(shí)體零售的指導(dǎo)性文件，鼓勵(lì)實(shí)體零售轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新、減負(fù)、融合。傳統(tǒng)零售行業(yè)，如果還不積極轉(zhuǎn)型、升級(jí)，真有可能死！
▲ 艾瑞2016年Q2中國(guó)電子商務(wù)報(bào)告
從網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，B2C占比達(dá)到54.5%，相較去年同期上升近4個(gè)百分點(diǎn)。B2C模式已經(jīng)成為了中國(guó)網(wǎng)購(gòu)主流模式，只是看阿里自身的Q2財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，天貓占整體GMV的40%，增速為淘寶的1倍左右。
▲ 艾瑞2016年Q2中國(guó)電子商務(wù)報(bào)告
從網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)份額來(lái)看，B2C市場(chǎng)中天貓繼續(xù)領(lǐng)跑B2C市場(chǎng)，京東、唯品會(huì)、蘇寧易購(gòu)增長(zhǎng)迅速。從2015Q1到2016Q2的B2C市場(chǎng)份額變化來(lái)看，天貓始終位居第一48.5%，京東位居第二33.8%。天貓的整體規(guī)模比京東大50%，而在兩年前天貓規(guī)模是京東的2倍以上，差距正在顯著縮小。
? 天貓和京東，各有勝負(fù)
雖然，天貓?jiān)谡w上比京東大50%，但在不同品類，各有勝負(fù)。天貓強(qiáng)于服飾家居，京東強(qiáng)于家電數(shù)碼和快消品。在9月份曾撰稿《蔡崇信說(shuō)的對(duì)，是時(shí)候說(shuō)清楚阿里巴巴到底比京東大多少了》
在服飾家居品類，天貓整體規(guī)模應(yīng)在京東5倍以上。東哥和很多服飾商家交流過(guò)，天貓銷量基本是京東的10倍左右，而年中時(shí)，三家淘品牌上市的數(shù)據(jù)顯示，京東也就只是天貓的八分之一左右。天貓依托豐富的商家商品，以及成熟的運(yùn)營(yíng)體系，具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。服飾家居品類是天貓規(guī)模第一大品類，也是利潤(rùn)貢獻(xiàn)最多的品類。
此前，咨詢了一個(gè)知名冰箱空調(diào)品牌電商操盤(pán)手朋友，被告知目前線上銷售占比為20%，京東、天貓和蘇寧易購(gòu)呈6：3：1結(jié)構(gòu)，國(guó)美在線可忽略不計(jì)。另外，因?yàn)橛芯〇|幫做渠道下沉，京東平臺(tái)增速高于天貓和蘇寧易購(gòu)。此外，40%的筆記本電腦銷量來(lái)自京東，線上市場(chǎng)份額更是超過(guò)60%以上。在手機(jī)通訊市場(chǎng)，京東占整體15%以上的市場(chǎng)份額，在線市場(chǎng)份額接近一半，淘寶天貓加蘇寧易購(gòu)估計(jì)體量和京東差不多。
根據(jù)今年8月份由工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局指導(dǎo)，工業(yè)和信息化部賽迪研究院發(fā)布的《2016上半年中國(guó)家電網(wǎng)購(gòu)分析報(bào)告》權(quán)威報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，在線家電（含3C數(shù)碼通訊消費(fèi)電子產(chǎn)品）市場(chǎng)，京東市場(chǎng)份額以59.9%大幅領(lǐng)先，天貓25%位居第二，蘇寧易購(gòu)為11.1%。京東依托物流優(yōu)勢(shì)，家電業(yè)務(wù)，京東領(lǐng)先于天貓，迫使阿里巴巴不得不戰(zhàn)略入股海爾日日順，蘇寧狙擊京東威脅。
▲ 賽迪研究院《2016上半年中國(guó)家電網(wǎng)購(gòu)分析報(bào)告》
在商超品類，2015年，天貓超市銷售額在100多億，而京東銷售額500億，后者是前者的5倍。如果京東還算上剛并購(gòu)的1號(hào)店，二者差距就更大了。7月，和一國(guó)際奶粉品牌的電商操盤(pán)手交流，他透露他們?cè)诰〇|、天貓和1號(hào)店等渠道的銷售分別是45%，18%、18%，蘇寧紅孩子占15%，算是側(cè)面印證京東超市比貓超做得更好。商超品類是為數(shù)不多京東遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)天貓的，也是當(dāng)前阿里巴巴燒錢(qián)最多，虧損最多，追趕京東的品類。
? 2018年京東或?qū)⒎闯熵?/strong>
從Q3開(kāi)始，阿里巴巴不再公布GMV數(shù)據(jù)，Q2天貓交易額為3290億，同比增長(zhǎng)34%。同期京東的交易總額（GMV）達(dá)到1604億元人民幣，京東核心交易額同比增長(zhǎng)47%。第三季度剔除虛擬商品的交易總額(GMV)達(dá)1556億元人民幣，同比增長(zhǎng)47%，預(yù)估天貓受整體交易額顯著放緩影響，增速降低至25%左右。當(dāng)然影響未來(lái)GMV預(yù)期增長(zhǎng)的核心指標(biāo)是用戶增長(zhǎng)情況。
根據(jù)阿里巴巴披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2016年Q1（1-3月），零售年度活躍用戶4.23億，同比增長(zhǎng)20.9%。Q2零售業(yè)務(wù)年度活躍用戶同比增長(zhǎng)18%，最新第三季度只披露活躍用戶4.39億，凈新增活躍用戶500萬(wàn)，同比增長(zhǎng)13.7%。阿里巴巴從此前每個(gè)季度凈新增活躍用戶1000萬(wàn)以上，降低到500萬(wàn)，預(yù)計(jì)2017年阿里巴巴活躍用戶同比增長(zhǎng)將降低到5%左右。
京東集團(tuán)2016財(cái)年Q3業(yè)績(jī)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，京東活躍用戶數(shù)達(dá)1.987億，同比增長(zhǎng)57%，凈新增活躍用戶1090萬(wàn)。無(wú)論是相對(duì)的同比增長(zhǎng)速度，還是絕對(duì)的凈新增活躍用戶數(shù)量，京東都大幅超過(guò)了阿里巴巴。
京東用戶規(guī)模迅速接近阿里巴巴，京東在整體上超過(guò)天貓只是時(shí)間問(wèn)題，樂(lè)觀預(yù)計(jì)時(shí)間將是2018年。
? GMV增速放緩，阿里巴巴的難題
2014年Q3財(cái)報(bào)分析師會(huì)議上，德意志銀行分析師Alan Hellawell提問(wèn)：傭金營(yíng)收與營(yíng)銷服務(wù)收入關(guān)系的問(wèn)題，兩者增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力分別是什么？
阿里CFO武衛(wèi)回答：淘寶平臺(tái)GMV的快速增長(zhǎng)對(duì)公司而言是具有積極意義的，因?yàn)樘詫毷枪镜闹饕髁縼?lái)源，對(duì)其他公司平臺(tái)的商業(yè)化有很大作用，所以公司一直致力于提高淘寶平臺(tái)的GMV。
阿里曾挖苦京東為何不敢公布雙11的交易額，而作為投資人預(yù)判阿里未來(lái)收入增長(zhǎng)最重要的一個(gè)指標(biāo)，自己卻不再在季度財(cái)報(bào)中公布。理由是，GMV不再重要了！
