億歐9月12日消息，支付寶對(duì)外發(fā)布公告表示，因綜合經(jīng)營成本上升，為了持續(xù)向用戶提供更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)，自2016年10月12日起，支付寶將對(duì)個(gè)人用戶超出免費(fèi)額度的提現(xiàn)收取0.1%的服務(wù)費(fèi)，個(gè)人用戶每人累計(jì)享有2萬元基礎(chǔ)免費(fèi)提現(xiàn)額度。
此前，銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)調(diào)整正式實(shí)施，不但有望解決套碼、套現(xiàn)等問題，還將加劇支付方式迭代，掃碼付、NFC近場(chǎng)支付等無卡支付方式將迎來新的機(jī)遇。此外還有，“借貸分離”、“信用卡封頂”等監(jiān)管政策相繼出臺(tái)。
隨之，中國支付市場(chǎng)持續(xù)熱度提升，同時(shí)，近年來，包括刷卡支付在內(nèi)的中國支付行業(yè)取得長足進(jìn)步。滴滴Uber的合并，預(yù)示著本輪O2O泡沫正式破滅。微信支付、支付寶相繼公布收費(fèi)戰(zhàn)略，代表著支付領(lǐng)域搶奪用戶的“燒錢大戰(zhàn)”終結(jié)，接下來，即將開啟中國支付行業(yè)的付費(fèi)時(shí)代？或許，這個(gè)結(jié)論需要統(tǒng)觀整個(gè)支付領(lǐng)域的所有參與者之后，方可做出判定。
第四方聚合支付平臺(tái)Ping++創(chuàng)始人兼CEO金亦冶表示：“從全球來看，美國VISA等支付企業(yè)的盈利并不是問題，而且整個(gè)行業(yè)維持較高的盈利水平，但中國是個(gè)特例，中國支付是微利行業(yè)。這不利于市場(chǎng)的良性發(fā)展，因?yàn)槔麧欇^低必然導(dǎo)致人才流失、研發(fā)投入成本收縮，從而無法提供持續(xù)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)?！?/span>
“與美國市場(chǎng)不同，中國的特殊原因在于，經(jīng)營者普遍采用奇虎360的免費(fèi)戰(zhàn)略模式，不注重維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序，而是采取低價(jià)等惡性競爭手段，造成行業(yè)普遍獲客成本奇高。但同時(shí)，中國也創(chuàng)造出了特殊的盈利模式：通過高利潤業(yè)務(wù)補(bǔ)貼、補(bǔ)養(yǎng)低利潤業(yè)務(wù)。支付寶本身并不盈利，但可以通過電商等高利潤業(yè)務(wù)盈利，支付充當(dāng)了入口的功能。”
中國支付市場(chǎng)發(fā)展迅猛，競爭主體多元化
央行支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布的2016年第一季度支付數(shù)據(jù)顯示，全國共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)2267.97億筆，金額888.28萬億元,同比分別增長32.42%和7.10%。
其中，電子支付業(yè)務(wù)保持較快增長，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)筆數(shù)漲幅明顯：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理電子支付業(yè)務(wù)303.22億筆，金額793.97萬億元。其中，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)104.43億筆，金額657.84萬億元，同比分別增長46.60%和9.11%；電話支付業(yè)務(wù)0.54億筆，金額3.18萬億元，同比分別增長9.31%和10.70%；移動(dòng)支付業(yè)務(wù)56.15億筆，金額52.13萬億元，同比分別增長308.08%和31.05%。第一季度，非銀行支付機(jī)構(gòu)處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)7294.07億筆，金額18.58萬億元，同比分別增長105.89%和104.03%。
作為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代電子商務(wù)的“咽喉”，支付尤其是移動(dòng)支付，把持著交易的“入口”。近年來，我國支付市場(chǎng)得到長足進(jìn)步，主要體現(xiàn)的在以下幾個(gè)方面：
①交易數(shù)額逐年增加；
②經(jīng)營主體和經(jīng)營模式多元化，競爭白熱化；
③支付牌照價(jià)格水漲船高；
④網(wǎng)絡(luò)化、移動(dòng)化發(fā)展迅速；
⑤付費(fèi)趨勢(shì)逐漸形成。
統(tǒng)觀支付領(lǐng)域的各方參與者，其最大區(qū)別在于是否具有支付資質(zhì)，或是否持有支付牌照。其核心問題在于，支付工具的提供者是否進(jìn)行資金清算，也就是說，支付經(jīng)營者是否直接接觸資金，構(gòu)成資金池。
以此為分類標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)前支付市場(chǎng)可以分為2大類，其中，各包括2個(gè)主要力量：①涉及清算業(yè)務(wù)和支付資質(zhì)的銀聯(lián)、各銀行機(jī)構(gòu)和持有第三方支付牌照的267家公司（包括并購、參股方）；②聯(lián)合具有支付資質(zhì)的企業(yè)提供支付功能但不涉及清算業(yè)務(wù)和支付資質(zhì)的硬件場(chǎng)景支付和第四方聚合支付工具。
一，銀聯(lián)及各銀行金融機(jī)構(gòu)：市場(chǎng)化程度低
目前，銀行及各銀行金融機(jī)構(gòu)仍是支付市場(chǎng)的主流，包括銀聯(lián)的“云閃付”，各大銀行機(jī)構(gòu)的網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行等。
銀聯(lián)是中國官方的銀行卡聯(lián)合組織，通過銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行系統(tǒng)間的互聯(lián)互通和資源共享，保證銀行卡跨行、跨地區(qū)和跨境的使用。
然而，這一支付力量的優(yōu)勢(shì)在于：支付機(jī)構(gòu)同時(shí)是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，具備強(qiáng)大的用戶數(shù)量和完善的用戶數(shù)據(jù)。但相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，今年9月份，線上支付的交易額將首次超線下刷卡支付。
出現(xiàn)以上情況的原因主要在于，銀行卡刷業(yè)務(wù)的市場(chǎng)化程度低，無法高效滿足客戶日益增長的需求。目前，在微信支付、支付寶等第三方支付企業(yè)的沖擊下，銀行及銀聯(lián)逐漸意識(shí)到自身危機(jī)，正在探索新的支付渠道，如近期放開的掃碼支付等。
二，第三方支付：一牌在手，衣食無憂
持牌企業(yè)包括支付寶、微信支付、百度錢包、京東支付、易寶支付、富友支付等，稱為第三方支付，也是當(dāng)前在線支付的主力。
根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的2015年第三方支付行業(yè)主要市場(chǎng)主體市場(chǎng)份額比例數(shù)據(jù)顯示：支付寶47.5%、財(cái)付通20%、銀商10%、快錢6.9%、匯付天下5%、易寶支付3.4%、京東支付2%、易付寶1.2%、環(huán)訊支付1.2%、寶付1.1%，其他0.8%
整體數(shù)據(jù)顯示，第三方支付市場(chǎng)的“721定律”異常明顯，呈現(xiàn)兩極分化的格局，這反應(yīng)出267家持牌企業(yè)并未充分利用支付牌照。而互聯(lián)網(wǎng)巨頭因自身電子商務(wù)業(yè)務(wù)的需要大力布局支付領(lǐng)域，以支付入口引入流量，帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程。
值得一提的是，從近期央行兩次續(xù)展情況來看，監(jiān)管層已經(jīng)認(rèn)識(shí)到2011年以來發(fā)放的270張支付牌照（其中浙江易士、廣東益民和上海暢購因違規(guī)被注銷，現(xiàn)存267張）并未合理、充分利用，因此現(xiàn)在逐漸通過合并、注銷、整改等舉措，優(yōu)化持牌企業(yè)格局，并且短期內(nèi)不再增發(fā)新牌照。
由此，小米科技、恒大、唯品會(huì)、美的、奇虎360（傳聞）等企業(yè)斥巨資收購（或參股）第三方持牌企業(yè)，造成支付牌照水漲船高的局面。
三，融合場(chǎng)景支付：守住原有用戶即是勝利
融合場(chǎng)景支付，是硬件供應(yīng)商依托自身客戶資源優(yōu)勢(shì)、硬件科技優(yōu)勢(shì)，結(jié)合支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行支付工具開發(fā)和推廣，如NFC近場(chǎng)支付等，具體包括：小米科技的MI Pay、華為的Huwei Pay加速布局，三星的Samsung Pay、蘋果的Apple Pay等境外勢(shì)力也“兵臨城下”。
小米、華為等手機(jī)廠商聯(lián)合中國銀聯(lián)分別推出MI Pay、Huwei Pay，在支持綁定銀行卡的同時(shí)，還開發(fā)了公交卡等本土化提升用戶粘性的功能。
在線上，支付寶、微信支付等早已將銀聯(lián)擠得無容身之處；而在線下，原本處于霸主地位的銀聯(lián)，也在遭遇第三方支付公司的蠶食，背負(fù)著淪為“清算渠道”、進(jìn)而喪失與第三方支付公司渠道費(fèi)用議價(jià)能力的巨大壓力，這也是銀聯(lián)大力聯(lián)合手機(jī)廠商推出各種Pay的原因所在。
此外，小米科技在今年2月份，以3億元價(jià)格（非官方數(shù)據(jù)）收購第三方支付公司“捷付睿通”，獲得央行的第三方支付牌照，搶奪用戶的競爭味道更加濃烈。在融合發(fā)展的大勢(shì)下，一方面，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的無可取代的地位逐漸得到重視，另一方面，在金融機(jī)構(gòu)數(shù)十年來所建造的壁壘面前，互聯(lián)網(wǎng)的顛覆性顯得脆弱而單薄，多方企業(yè)合力突圍已經(jīng)成為行業(yè)的必然。
然而，在微信、支付寶等重度場(chǎng)景化的支付場(chǎng)景中，融合場(chǎng)景支付依然面臨被蠶食的危機(jī)，各具特色的“Pay”或許能夠達(dá)到“守”的態(tài)勢(shì)，但很難發(fā)起進(jìn)攻。因?yàn)?，融合?chǎng)景支付依然面臨諸多難題：自身用戶習(xí)慣需要培養(yǎng)、通過補(bǔ)貼搶奪用戶在所難免。
四，第四方聚合支付：夾縫中求生，缺乏長遠(yuǎn)發(fā)展空間
第四方聚合支付切入市場(chǎng)的動(dòng)機(jī)是，看到面臨諸多支付工具，商戶存在的需要去各家支付公司申請(qǐng)賬號(hào)，并找技術(shù)公司給與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，到各個(gè)平臺(tái)對(duì)賬等痛點(diǎn)，以期通過聚合多種支付方式，提供一種簡單快捷的支付工具。
第三方支付介于銀行和商戶之間，而第四方支付是介于第三方支付和商戶之間，不進(jìn)行資金清算，但能夠根據(jù)商戶的需求進(jìn)行個(gè)性化定制，形成支付通道資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，具有中立性、靈活性、便捷性等特點(diǎn)。目前，第四方聚合支付，對(duì)原有勢(shì)力具有補(bǔ)充和沖擊效果，已經(jīng)形成一股不容忽視的力量。
因此，聚合支付的優(yōu)勢(shì)在于補(bǔ)充、融合，并且，融合發(fā)展已經(jīng)成為大趨勢(shì)，不僅包括支付相關(guān)的金融業(yè)務(wù)與實(shí)體產(chǎn)業(yè)的融合，也包括多種支付勢(shì)力之間的融合。Ping++創(chuàng)始人兼CEO金亦冶指出：未來支付市場(chǎng)不可能一家獨(dú)大，勢(shì)必呈現(xiàn)絕對(duì)碎片化、群雄爭霸的特征。目前來看，支付寶、微信支付等給原有的銀行業(yè)務(wù)造成很大沖擊，銀行也認(rèn)識(shí)到自身的巨大危機(jī)，因此廣泛開展合作，不僅有手機(jī)廠商，也有第四方支付。
利楚商務(wù)創(chuàng)始人兼CEO王朋指出：“目前，第四方支付市場(chǎng)分為線上和線下兩種。線上的四方支付較為簡單，往往采用Ping++模式，生成SDK，打通支付環(huán)節(jié)即可。而利楚“掃唄”的線下的模式較為復(fù)雜，需要綜合對(duì)接線下商戶等多個(gè)環(huán)節(jié)。”
目前，第四方支付市場(chǎng)的主要參與者有：利楚商務(wù)的“掃唄”、中國耀盛的“普付寶”、智付科技的“智付”、八立方科技的“付錢拉”、簡米網(wǎng)絡(luò)的Ping++、順維無限科技的Paymax等。
然而，正是因?yàn)槎ㄎ挥诘谌街Ц逗蜕虘糁g，并且很多綜合性金融公司只是將其作為流量入口，甚至燒錢補(bǔ)貼，所以第四方聚合支付可謂是在免費(fèi)市場(chǎng)掘利，夾縫中求生，此外，可衍生增值服務(wù)、支付廣告等可探索的盈利空間仍然較小。因此，第四方目前普遍面臨行業(yè)長遠(yuǎn)定位有待明晰、盈利困難等難題。南寧網(wǎng)站開發(fā)
最后，需要一提的是，除了以上四大勢(shì)力格局，當(dāng)前支付市場(chǎng)醞釀著一股迅速崛起的邊緣力量——消費(fèi)分期借貸。以京東白條為主要模式的消費(fèi)分期借貸產(chǎn)品目前尚處探索期，邊界定位和監(jiān)管有待進(jìn)一步明確，但目前已經(jīng)形成一股具有廣闊發(fā)展空間的支付力量。
